پس از اخراج شدن از جنگل، وودی به اردوگاه ووهو می‎رود، جایی که تصور می‌کند خانه‌ای همیشگی برای خود پیدا کرده است، اما زمانی که یک بازرس تهدید می‌کند که اردوگاه را تعطیل خواهد کرد، همه چیز تغییر کرده و ...

داستان فیلم در مورد یک افسر پلیس و یک کودک پیش دبستانی است که برای به دام انداختن خلافکاری بزرگ، با هم متحد می شوند...

یک جادو بطور تصادفی دو بچه را به آدم کوچولو تبدیل میکند و این دو وارد ساک بابانوئل شده و همراه او سفر میکنند و…